永續創投:用資本改變世界的力量
隨著全球氣候變遷及永續發展議題的升溫,越來越多企業與投資者開始關注如何運用資本創造正面影響力。過去創投基金的焦點多集中在短期財務回報,但近年來,「影響力投資」成為全球創投的新趨勢,透過投資解決社會與環境問題,追求長期價值與永續影響力。
台灣在影響力投資領域雖起步較晚,但隨著政府政策支持與產業推動,已逐步成為亞太地區的重要參與者。本文將深入探討永續創投的發展背景、台灣的現狀與挑戰,並介紹如活水影響力投資等成功案例,讓讀者了解如何透過影響力投資實現「改變世界」的願景。
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永續創投的發展背景
在2021年,美國矽谷著名創投機構 Sequoia 開始引領變革,設立無存續期的永續創投基金,以突破傳統 7 至 10 年存續期的限制。這種創新模式為投資者帶來更大的彈性,同時更能支持長期專注於社會與環境改變的企業。
與此同時,台灣的創投基金雖多以 7~10 年的存續期為主,但面對全球永續發展浪潮,部分創投機構已開始轉型。例如,能率亞洲資本於 2024 年正式轉型為永續型創投,投資標的涵蓋高科技、航太、新能源車與生技等領域。此舉不僅響應政府政策,也展現出資本對解決氣候變遷與社會挑戰的承諾。
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台灣永續創投的現狀與挑戰
根據台灣影響力投資協會(TIIA)的數據顯示,台灣永續創投雖有顯著成長,但相較於歐美市場仍處於初期階段。以下為台灣永續創投的現狀與挑戰分析:
現狀
1. 政策支持:政府推動 ESG(環境、社會、治理)政策,鼓勵企業與投資者注重永續發展。
2. 資金規模增長:永續型基金規模穩步擴大,許多創投開始參與影響力投資。
3. 成功案例:如活水影響力投資,成為台灣第一家專注於社會創新的永續型基金,已吸引超過 90 位投資人,投資戶遍及國內外。
挑戰
1. 市場教育不足:部分投資者對影響力投資的理解有限,仍將其視為慈善行為,而非財務與社會效益並存的投資策略。
2. 缺乏長期資金:傳統基金模式限制了創投對長期項目的支持。
3. 國際競爭:與美國、歐洲等地成熟的影響力投資市場相比,台灣仍需更多創新與資本注入。
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成功案例:活水影響力投資
活水影響力投資成立於 2014 年,是台灣第一家專注於影響力投資的創投基金管理公司。以下為其成功之道:
專注於社會創新
活水影響力投資的投資標的以解決社會問題為核心,例如支持環境友善產品、教育科技及醫療創新等領域。
提供全方位支持
不僅提供資金支持,還透過戰略合作與資源整合,幫助創業團隊快速成長,並實現長期影響力。
國際化布局
該公司現有 5 支基金,投資戶遍及國內外,成為台灣影響力投資的領導者。
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永續創投的關鍵策略比較
以下為台灣與國際永續創投策略的比較:
1. 存續期模式
台灣:大多採用 7~10 年存續期基金。
國際:如 Sequoia 創新推出無存續期模式。
2. 投資範疇
台灣:以未上市櫃企業為主,專注高科技、生技與新能源車。
國際:涵蓋更廣泛的社會與環境議題,例如性別平等與教育。
3. 挑戰與優勢
台灣:市場規模小,但政策支持強。
國際:資金充足,市場教育成熟。
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未來展望:從ESG到影響力投資
隨著全球對聯合國永續發展目標(SDGs)的重視,影響力投資成為未來創投的主流方向。台灣應積極學習國際經驗,推動影響力投資與 ESG 策略結合,以實現以下目標:
1. 促進政策與市場協作:政府、企業與創投應攜手合作,營造有利的永續發展環境。
2. 提升社會投資報酬率(SROI):注重投資對社會與環境的實際影響。
3. 加速創新資金流入:吸引更多國際資金與人才進入台灣影響力投資市場。
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